港が見える街外れ クラリネットが聞こえくる ピエロが歌う ビラをまく 黒猫が笑うよ 海を越えて サーカスが来た 綱渡りに曲芸 刺青の男たちが 黒いマント 火を吹く ハートのエースひいたなら 願いを叶えてあげましょう ３つ数えて 目を開けて ほら 君はついてる 旅から旅の サーカスが来た 子供たちの夢のせて のぞき穴 眠たそうなライオンがウインク 目隠しナイフが宙を舞う うわさで街中大騒ぎ 息を止めて 時間を止めて スリル満点 天国 連れていって サーカスが来た アクロバット ドキドキ 思い出すよ あのメロディ 燃えてくるよ ポルカだ 待ちに待った サーカスが来た おどけているジョーカー お楽しみはこれからだよ まばたきもできない 血が騒ぐよ サーカスが来た 空中バレー 最後は それはまるで 熱いスープ テントの屋根 揺れるよ 発売日：2007-11-21 歌手：中山うり 作詞：中山うり 作曲：中山うり
